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徽商银行股份有限公司

浏览: 作者: 时间:2010-06-10 分类:银行

随着银行理财顾问业务的快速发展,银行客户经理仅仅依靠手工计算财务报表数据,向客户出具财务分析来报告已经很难跟上时代步伐,迫切需要一种工具来辅助客户经理进行财务报表分析工作,并向客户提供理财顾问报告。20106月,徽商银行决定启用智泽华财务顾问专家系统,辅助其开展理财顾问业务。这是信息时代计算机软件技术发展的必然结果。

智泽华提供给徽商银行的《财务顾问专家系统》,不但能够帮助客户经理进行财务分析,而且能够依据报表数据撰写财务分析报告,帮助客户经理及时发现客户的财务问题,提出对策建议。通过软件提供的生成结论性报告的功能,客户经理可以简要的对客户的财务状况和经营成果做出总体判断;当客户经理发现软件提示需要值得重视和关注的问题时,通过软件提供的生成图文并茂报告的功能,客户经理还能够进一步发现形成问题的具体原因。这两个报告相互配合,一方面发现存在的问题,另一方面找到问题产生的原因,进而为客户经理撰写财务顾问报告提供原始素材和基本线索。客户经理也可以利用软件提供的自定义分析功能,自己定义分析图、分析表和分析文字,将自己的分析思路、方法和图表固化到软件之中,形成软件所没有的分析报告,为客户提供更加个性化的分析报告。