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[推荐]投行业务管理平台           ★★★
投行业务管理平台

 

  随着中国经济发展迅猛,企业金融需求多样化,派生出一些投资银行业务需求,该业务同其他业务共同开展,如财务顾问业务、并购贷款、私募融资等,将有效形成投资银行的“立体化”服务;我国企业间的竞争不断加剧,购并重组需求增加,给商业银行为企业策划并购整合提供了发展空间,银行业从分业经营走向混业经营的过程中,最先涉足到了证券、私募融资等领域,投资银行业务的发展有效地提升了商业银行的综合服务水平,同时也促进了传统业务形成长期稳定客户群;在这样的外部环境下,各银行对投行业务发展更加重视,为提升投行业务的服务水平,北京智泽华软件有限责任公司研发了投行业务管理平台。

 

投行业务管理平台根据业务内容可分为三大部分:财务顾问、业务管理、行业分析。而系统又根据投行业务的服务需求分为:前台业务管理平台和后台业务管理系统两个部分。前台服务平台部署在公网,签约授权企业客户进行登陆,浏览下载银行发布的各种信息、财务顾问分析软件及行业分析功能的使用。后台管理平台部署在银行内网,为行内管理人员使用,通过该平台,进行客户管理,业务的审批,项目信息,收费等全面的管理和统计查询。系统主要功能框架如下图所示。各分析内容与前台后台两个服务有机结合形成了完整的投行业务管理平台。 

 

财务顾问:是投行业务的一项重要内容,本系统可以完成从客户营销到财务顾问服务完成过程中每个环节的服务。包括客户营销环节与客户往来信函、客户资料上传保存;签署服务协议环节过程中项目审批流程定制、协议保存;组建服务团队环节机构、人员、用户管理;提供服务环节,将客户数据导入系统,系统自动形成财务顾问分析报告,其中包括:简要财务分析、综合财务分析、问题诊断、管理水平分析、财务状况分析、四大能力分析、经营成果分析、现金流量分析、经营风险分析、自定义分析。此报告可由用户登录业务管理平台自行查看、下载,也可以由系统自动发送至客户指定邮箱;最终收取财务顾问费用环节的提醒及管理。 

 

业务管理:是投行业务管理的有力工具,是提升投行服务质量的保证。包括:客户管理、项目管理、业务定制管理、信息管理、业务统计与分析、收费管理等内容。涉及投行业务开始之前的项目储备到项目立项、项目执行一系列过程。可以对项目的审批流程、客户的服务业务、输出报告的方案等进行定制。可以将项目各环节涉及到的往来信函,图文、数据、影像资料、项目执行及服务记录等进行保存并查看。可以从项目进度、客户、地区、业务、收费情况、登录情况等多个方面进行统计查询。可以对项目进度、客户服务等关键节点进行提醒。保证投行业务顺利完成,提高投行业务服务水平。

 

行业分析:是由国家统计局20多万家企业的直接调查数据的汇总;按照国标四级行业分类形成行业对标分析参照的行业数据。所有自动生成行业分析报告的功能,这种行业分析报告是分行业、分地区、分月度的报告。包括:行业经营形势分析、行业发展趋势分析、行业成本费用分析、行业投资结构分析、行业负债情况分析、行业资本结构分析、行业运营情况分析、行业盈利能力分析、行业社会贡献分析、行业进出口分析、行业出口竞争力、行业进口依赖度、行业经营风险分析、行业现金流分析、行业投资价值评价等分析。可以对多企业、多时期、多指标数据进行行业对标分析,生成图表报告。

 

平台可与客户CRM系统、核心业务系统等进行无缝对接,将已有的客户、机构、人员等数据直接导入系统供系统使用,也可在系统上自行维护相关信息。可与客户会计核算系统进行对接,由核算系统提供服务收费情况。

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