2026全国纺织服装产业研究报告

摘要

研究背景与目的

2025年是「十四五」收官与「十五五」谋划衔接之年，中国纺织服装产业在外部环境复杂演变、全球经贸秩序深度调整的背景下，呈现「生产稳中有进、结构持续分化、内需逐步修复、出口承压运行」的总体格局[6]。根据工信部消费品工业司口径，2024年规模以上纺织企业实现营业收入49,532.1亿元[6]，同比增长4.0%[6]，利润总额1,938.8亿元[6]，同比增长7.5%[8]，纺织业产能利用率达78.5%[6]，行业整体保持平稳收官。本报告以2025年完整年度数据期为切片，按「产业范围—产业链—政策—产业情况—发展现状—盈利—竞争—风险—主要企业—总结展望」十章递进展开，力图系统刻画全国纺织服装产业的总量态势、结构特征与未来走向[40]。

产业规模与区域经济地位

2024年全国纺织品服装出口总额3,011亿元[6]，同比增长2.8%[6]，其中纺织品出口1,419.8亿元[6]、同比增长5.2%[6]，服装出口1,591.4亿元[6]、同比微降0.2%[20]。国内限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额在年内呈温和复苏，居民人均衣着消费支出同比增长2.8%[6]。行业规模以上企业数量约3.8万户[8]，形成以山东、江苏、浙江、福建、广东、新疆等省份为核心的集群布局，产业链长、就业面广、出口依存度高的特征依然突出。

产业结构与主要产品

从子行业看，2024年规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别同比增长1.3%[6]、2.2%[6]、4.2%、9.7%[6]，化纤与服装领跑、纱布温和增长。运动服饰、品牌服装、家纺、产业用纺织品四条主线分化明显：运动赛道由安踏、李宁领跑，2024年安踏体育收入同比增长13.6%至708.3亿元[40]，李宁收入287.5亿元[6]、净利润30.27亿元[25]；品牌服装端，海澜之家2024年营业总收入209.1亿元[6]、归母净利润23.2亿元[37]，森马服饰童装业务收入102.68亿元[6]、占总营收70.21%[28]；代工龙头申洲国际营收275.95亿元[6]、归母净利润45.81亿元[40]；家纺与医卫用品端，稳健医疗2024年营收89.78亿元[6]、归母净利润6.95亿元[33]。整体产业呈现「代工—品牌—材料—渠道」多层并存的成熟结构。

政策环境与发展阶段

纺织工业「十四五」高质量发展指导意见、扩内需促消费、稳外贸、出口退税与RCEP贸易协定、棉花目标价格补贴、绿色制造与双碳目标等政策框架持续影响行业经营环境。2024年工信部、国家发改委、商务部、海关总署等部门密集出台以旧换新、跨境电商、品牌出海、产业用纺织品拓展等扶持举措[1]。行业处于由「规模扩张」向「价值提升」过渡的发展阶段，高端化、绿色化、智能化、品牌化、国际化成为下一阶段关键词。[06]

核心发现与关键结论

综合2025年运行数据与重点企业经营情况，本报告形成如下八项核心发现：[06]

其一，2024年规模以上纺织企业营业收入49,532.1亿元[6]、同比增长4.0%[6]，利润总额1,938.8亿元[6]、同比增长7.5%[8]，盈利能力修复快于规模扩张，利润增速跑赢营收增速3.5个[6]百分点，行业进入「质量驱动」阶段。

其二，2024年纺织品服装出口总额3,011亿元[6]、同比增长2.8%[6]，对全国货物贸易出口增速的相对贡献率上升；但2025年1-2月出口同比下滑4.5%[1]，显示外需疲弱与贸易摩擦的双重压力。

其三，纺织业产能利用率78.5%[6]、化纤业产能利用率85.4%[6]，化纤子行业进入更高景气区间，2024年化纤产量同比增长9.7%[6]，新材料与功能性纤维是核心拉动。

其四，头部品牌分化加剧：安踏收入708.3亿元[6]持续领跑运动赛道，李宁287.5亿元[6]、海澜之家209.1亿元[6]、雅戈尔141.88亿元[6]、森马146.26亿元[6]、波司登稳居羽绒服龙头[23]，国潮与功能性产品贡献增量。

其五，代工端申洲国际2024年营收275.95亿元[6]、归母净利润45.81亿元[40]，海外产能占比超50%[6]，印证纺织制造向越南、柬埔寨等东南亚国家持续转移。

其六，家纺与医卫赛道呈现韧性，稳健医疗扣非净利润同比增长43.4%[33]，全棉时代双核驱动带动消费品业务收入49.9亿元[6]、增长17.1%[6]。

其七，传统色纺与棉纺龙头承压：华孚时尚2024年营收107.62亿元[6]、同比下滑21.24%[32]，归母净利润-2.08亿元[6]，反映棉花价格波动叠加订单转移的深层挑战。

其八，2025年一季度行业固定资产投资延续2024年较快增长态势[17]，数字化改造与智能制造成为新一轮投资主线，AI赋能纺织从概念走向落地[39]。

风险提示与未来展望

行业未来三年面临的主要风险包括：外需疲弱与对美关税不确定性、棉花与化纤原料价格大幅波动、人民币汇率波动、东南亚制造产能加速转移挤压国内订单、库存周转压力上升、劳动力成本上升与短缺、环保与碳排放约束趋严。[06]

展望2026年，纺织服装产业将呈现「内需修复主线、出口韧性承压、品牌出海提速、科技面料发力、AI+纺织落地」五大趋势[8]。投资主线建议关注品牌价值兑现、海外产能布局完善、新材料与功能性产品、医用与家纺消费升级、智能制造与数字化改造五大方向。综合判断，2026年全国纺织服装产业整体规模仍将保持温和增长，利润修复有望延续，但企业间分化将进一步加剧，具备品牌、研发与全球化能力的企业将获得超额收益[19]。[06]

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