江苏省软件与数字经济行业深度研究 | 数据期：2025 | 约45000字
数字经济已成为驱动我国经济高质量发展的核心引擎，软件作为数字经济的底座与灵魂，承载着技术研发、产业融合与数据要素流通的关键功能。2025年，国家数据基础制度建设加速推进，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》确立数据要素产权"三权分置"框架[1]，《数字中国建设整体布局规划》构建"2522"整体框架[2]，国家数据局于2023年10月25日正式挂牌、统筹数据资源整合共享与开发利用[5]。江苏省作为制造业大省与软件产业高地，依托《江苏省数字经济促进条例》于2022年8月1日施行、成为较早以地方立法护航数字经济发展的省份[7]，并率先成立全国首个省级数据局[9]、发布全国首个省级算力基础设施发展专项规划[10]，在数据要素市场化配置与算力布局上走在全国前列。本报告以江苏省软件与数字经济行业为研究对象，系统界定产业范围与统计口径，剖析产业链纵向结构，梳理国家与江苏的政策环境，测算产业规模与供需状况，评估盈利水平与竞争格局，分析头部企业经营情况与行业风险，并在此基础上给出趋势判断与政策建议，旨在为政府决策、企业战略与投资布局提供参考。
江苏软件与数字经济产业规模位居全国前列，对全省经济形成强支撑。2025年，江苏地区生产总值达到142,351.5亿元[14]、同比增长5.3%[14]，三次产业结构为3.8:42.2:54.0[14]，第三产业占比过半为数字经济融合提供了广阔需求空间。数字经济核心产业增加值达到1.61万亿元[12]、占GDP比重升至11.8%[15]，规上数字经济核心产品制造业增加值同比增长10.2%[12]，两化融合发展水平指数达71.2、连续11年位居全国第一[15]。软件与信息服务业方面，2025年江苏软件业务收入达到1.8万亿元[23]、同比增长14.4%[25]、约占全国的11.6%[23]、居全国第三位，增速较2024年的8.7%明显回升[25]。放眼全国，2025年全国软件业务收入达到154,831亿元[13]、同比增长13.2%[13]，长三角地区占全国的28.9%[34]，江苏在其中举足轻重。南京软件业务收入约10,200亿元、成为全国首个万亿级软件产业集群，同比增长16.7%[16]。电子信息制造业主营业务收入达4.52万亿元、居全国第二[25]，为软件与数字经济融合发展奠定了坚实的制造底座。
江苏软件与数字经济产业链呈"上游基础软硬件与算力设施—中游软件产品与信息技术服务—下游行业数字化应用与数据要素流通"的纵向结构。上游，操作系统、数据库、AI芯片与智算设施构成产业根基，江苏按全国首个省级算力专项规划推进"2+N+X"布局，到2030年在用总算力目标超过50EFLOPS、智能算力占比超过45%[10]。中游是产业链价值中枢，软件产品、信息技术服务、信息安全与嵌入式系统软件四大门类构成统计主体[4]，江苏工业软件产业链收入达3,546亿元、占全国份额超过20%[20]，人工智能相关企业超过1,500家、产业规模超过4,500亿元[25]。下游，行业数字化应用与数据要素流通加速落地，江苏制造业场景丰富，金鸡湖软件产业园纳统软件收入达913亿元、工业软件覆盖35个工业大类[18]。产业空间集聚特征鲜明，南京软件谷2025年软件业务收入达3,519亿元、聚集企业4,900多家、从业者37万人[24]，无锡（国家）软件园总产值达517.89亿元、成为全市首个五百亿级科创园区[19]，南京、苏州、无锡三座"中国软件名城"多极支撑格局稳固，入选城市数居全国第一[23]。
江苏已形成"国家数据基础制度+江苏地方立法+专项行动计划"的多层政策体系。国家层面，数据二十条确立数据要素基础制度[1]，《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》提出规模以上软件业务收入突破14万亿元的目标[4]，《网络数据安全管理条例》自2025年1月1日起施行、以9章64条系统规范数据安全治理[39]。江苏层面，省委省政府印发《关于推进数据基础制度建设更好发挥数据要素作用的实施意见》、目标到2030年实现数据要素市场化配置先行示范，江苏省数据局于2024年1月挂牌、成为全国首个省级数据局[9]；《江苏省软件产业促进条例》经修订于2025年5月1日施行[20]。2025年江苏获批国家数字经济创新发展试验区，国家AI应用中试基地落地苏州[46]。2026年江苏部署"推进全域数智化"，将发展智能算力与超算、突破AI芯片与大模型、建设高质量数据集与开源社区、深化"人工智能+"[46]，国家数据局印发2026年数字经济发展工作要点、将"深化数据要素市场化配置改革"列于首位并推进数字经济促进法立法[47]。政策导向已从产业规模扩张转向数据要素价值释放、制造业数字化转型与AI引领，产业整体处于规模扩张与结构升级并进、由传统信息化向AI原生与数据驱动演进的关键阶段。
（一）数字经济核心产业规模持续攀升，制造业数字化转型领先全国。2025年江苏数字经济核心产业增加值达1.61万亿元[12]、占GDP比重11.8%[15]，两化融合指数71.2连续11年居全国第一[15]，产业数字化与数字产业化双轮驱动格局基本形成。
（二）软件业务收入增速明显回升，规模稳居全国第三。2025年江苏软件业务收入达1.8万亿元[23]、同比增长14.4%[25]、约占全国11.6%[23]，增速较上年回升5.7个百分点[25]，南京、苏州、无锡三大软件名城贡献主要增量。
（三）工业软件与AI成为差异化增长极。江苏工业软件产业链收入达3,546亿元、占全国份额超20%[20]，AI相关企业超1,500家、产业规模超4,500亿元、同比增长10%以上[25]，制造业数字化服务构成江苏区别于其他省份的核心竞争力。
（四）龙头企业业绩分化，盈利向制造数字化与平台服务倾斜。国电南瑞2025年营收达662.29亿元[27]、归母净利润82.79亿元、同比增长8.79%[27]；亨通光电营收668.55亿元[29]；同程旅行经调整净利润34.03亿元、同比增长22.2%[28]；诚迈科技营收22.21亿元、亏损收窄至1.04亿元[30]，AI重投入与价格竞争使企业间盈利分化加剧。
（五）创新资本与新兴主体高度活跃。江苏203家企业入围2025年GEI中国潜在独角兽榜单、占全国25.5%、连续三年居全国第一[33]；但2025年度软件百强企业江苏仅6家[23]，头部企业数量与产业规模不匹配，是未来需补齐的短板。
（六）数据要素市场化改革走在前列，政策红利持续释放。江苏省数据局为全国首个省级数据局[9]，全国首个省级算力专项规划落地实施[10]，数据要素市场化配置先行示范为江苏数字经济打开增量空间。
（七）2026年行业需求仍将保持扩张态势。预计2026年全球IT支出达6.15万亿美元、同比增长10.8%[36]，中国数字化转型支出规模预计超过6,000亿美元[37]，中国算力规模突破1,200 EFLOPS、智能算力占比近90%[38]，信创市场规模有望突破1.8万亿元[42]，AI与数据要素将持续驱动软件产业增长。
江苏软件与数字经济行业在快速发展的同时面临多重风险：一是技术风险，AI大模型对传统软件业态形成颠覆性冲击，84%的开发者使用或计划使用AI、66%认为AI结果"几乎正确但不完全正确"，软件生产方式加速变革[40]；二是市场与价格风险，软件功能点单价降至1,243.52元、创近五年新低[44]，传统SaaS毛利率约80%至90%而AI原生公司仅40%至50%[45]，行业内卷与结构性矛盾并存[41]；三是合规风险，数据出境、重要数据目录与年度风险评估等监管要求趋严[39]，企业合规成本持续上升；四是人才风险，江苏数字人才结构性短缺，专场招聘会近400家单位提供1万余岗位仍难解"专业人才缺口大"之困[43]；五是宏观与算力过热风险，AI基础设施投资高企存在供需错配隐忧[38]。展望未来，江苏将继续巩固全国软件产业高地地位，2026年以"推进全域数智化"为牵引[46]，产业重心从规模扩张转向"AI原生+数据价值+制造融合+自主可控"。建议以工业软件攻坚、AI应用落地、数据要素流通、信创生态建设与人才梯队培育为主攻方向，推动江苏软件与数字经济迈向高质量发展的新阶段。
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