甘肃省AI算力行业深度研究 | 数据期：2025 | 约45000字
人工智能正由模型能力竞赛转向规模化行业落地，算力作为大模型训练与推理的底层支撑，已成为数字经济时代最具战略价值的基础设施之一。甘肃省作为国家"东数西算"工程八大枢纽节点之一，2021年12月经国家发展改革委等部门批复启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，设立庆阳数据中心集群，起步区为庆阳西峰数据信息产业聚集区，要求数据中心平均上架率不低于65%、电能利用效率（PUE）控制在1.2以下，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域算力需求，打造以绿色、集约、安全为特色的面向全国的非实时性算力保障基地[1]。依托绿电资源优势与枢纽节点定位，甘肃正加快从"算力承载基地"向"数字产业高地"升级，构建覆盖芯片、算力、模型、应用的全链条AI算力产业生态。本报告以甘肃省为研究对象，围绕AI算力产业的范围边界、产业链结构、政策环境、需求规模、发展现状、盈利水平、竞争格局、风险约束与主要企业经营情况展开系统研究，并对行业未来趋势作出研判，旨在为产业参与者、投资机构与政策制定者提供决策参考。
从全国看，截至2025年6月，我国计算设备算力总规模达到962 EFLOPS、同比增长73%、占全球约21%[2]，其中智能算力规模达782 EFLOPS、同比增长96%、占算力比重达81%[3]；全国在用算力中心标准机架总规模达1085万架[4]。从甘肃省看，算力规模呈加速跃升态势：2024年底庆阳数据中心集群算力规模达5.1万P[5]，2025年12月突破10万P、年底达11.4万P[6]，2026年初进一步实现智算规模突破15万PFlops、建成机架达10万架的"双十万"战略目标[7]，智算占比超过99%[8]。区域层面，兰州市现有32个数据中心、部署标准机架超4.9万架、算力达3455P，2024年数据信息产业主营业务收入达382亿元、同比增长11.44%[9]。全省数字经济规模预计2025年底达5200亿元，超额完成"十四五"突破5000亿元目标[10]；庆阳数字经济产值连续三年倍数级增长，2025年实现投资、产值"双百亿"[11]，国家批复到2025年庆阳数字经济核心产业产值达1000亿元[12]，AI算力产业正进入千亿级产业链培育阶段。
甘肃AI算力产业已形成"上游AI芯片—中游算力基础设施—下游算力服务与应用"的完整链条。上游，庆阳汇聚燧原、龙芯中科、天数智芯等芯片企业，构建"芯片—算力—模型—应用"全链条生态[13]，信创电脑实现"庆阳造"、高性能网络线首次出口海外[14]。中游，中国移动庆阳节点规划投资96亿元，建成东数西算庆阳节点首个智算中心、承载全省首个国产万卡算力集群，3栋数据中心投产、可承载算力超9万P、机柜上架率85%[15]；中国电信庆阳算力中心算力规模突破2万PFLOPS、为百余家大模型企业提供算力服务[16]；中国能建、秦淮数据等行业巨头加速入驻[17]，建成10座智算中心、7座在建[18]。下游，首都在线建成万卡级GPU训练与推理一体化集群，承接Kimi、智谱清言、DeepSeek等头部大模型全量推理运算，每秒处理Token调用超百亿级、日均支撑千亿级Token消耗[19]；金山云联合庆阳打造超10万P国内国际算力调度平台[20]；华为渲染云、快手等一批云与场景项目落地，华锐庆阳智算中心项目投资80亿元[21]。兰州新区方面，兰州国家级互联网骨干直联点投入运营，甘肃首个DeepSeek大模型落地，大数据产业园入驻58家企业、公有云用户突破5000户[22]，与庆阳共同构成甘肃算力"一体两翼"的空间布局。
甘肃已形成"国家枢纽+省级规划+庆阳落地"的多层政策体系。国家层面，2021年12月甘肃枢纽节点获批建设、设立庆阳数据中心集群，起步区PUE控制在1.2以下、平均上架率不低于65%[23]；《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年算力规模超300 EFLOPS、智能算力占比达35%[24]；《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》要求2025年底国家枢纽节点新增算力占全国60%以上、新建数据中心绿电占比超80%、枢纽节点PUE不高于1.2[25]；2025年8月国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出强化智能算力统筹、完善全国一体化算力网[26]。省级层面，《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》提出到2026年全省算力规模超30 EFLOPS、存储总量超65EB，并明确庆阳至兰州3毫秒、至成渝8毫秒、至京津冀10毫秒、至长三角和粤港澳15毫秒的时延目标[27]；2025年甘肃省政府工作报告提出力争算力规模突破10万P、打造国家中线算力调度枢纽[28]。庆阳层面，政府工作报告聚焦标准机架10万架、智算规模突破10万P的"双十万"目标，谋划推进投资128亿元的绿色智能数字基础设施项目[29]。整体看，政策导向已由"规模扩张"转向"绿色低碳、高效利用、算电协同"，甘肃AI算力产业处于由高速扩张期向质量提升期过渡的关键阶段。
（一）智算主导、规模跃升。庆阳算力规模一年间从5.1万P跃升至11.4万P、再突破15万P，智算占比超99%[30]，成为全国八大枢纽节点中算力增速最快、增量最大、智算占比最高、消纳最充分的标杆集群[31]。
（二）枢纽消纳能力领先。庆阳与45个城市达成算力"结对子"协议，算力利用率提升至90%以上[32]，并建成"1—3—7—14"毫秒时延圈[33]，一定程度上缓解了中西部枢纽普遍面临的"重建设、轻消纳"问题。
（三）绿电算力成本优势突出。庆阳建成国内首个百万千瓦"绿电聚合"项目，园区到户电价降至0.398元/千瓦时、预计两年内降至0.35元以下，2025年一季度绿电直供为园区企业节省电力成本约571万元[34]，绿电占比远超国家枢纽节点80%要求[35]。
（四）龙头集聚、生态成型。庆阳签约数字经济企业1425户、落地超500户[36]，建成国内首个国产十万卡训推一体智算集群[37]，中国移动、中国电信、中国能建等6个数据中心建成投用[38]。
（五）千亿产业链加速培育。全省数字经济规模预计达5200亿元[39]，庆阳实现投资、产值"双百亿"[40]，国家批复2025年庆阳数字经济核心产业产值达1000亿元、到2030年机架扩容至80万架、产值突破2700亿元[41]。
（六）绿色零碳全国领先。庆阳东数西算产业园区整体入选首批国家级零碳园区建设名单，是全国52个入围园区中仅有的6个整体创建者之一，到2030年园区清洁能源消费占比将达90.1%[42]。
在高速扩张的同时，甘肃AI算力行业面临多重约束：一是供给过剩与利用率风险，全国智算中心GPU平均利用率不足30%、70%算力处于空转状态[43]，万亿级算力投资存在泡沫隐忧[44]；二是资本开支周期波动，美股科技巨头2026年资本开支预计约7739亿美元、同比增长88%，算力投资正从规模扩张转向回报"算账"[45]；三是技术封锁与产业链安全，美国批准英伟达H200对华出口但附带上缴销售额25%等苛刻条件、仅限获批客户，高端AI芯片供给仍受出口管制约束，国产算力替代进程加速[46]；四是本地需求有限与消纳依赖，庆阳算力高度依赖东部需求转移，需持续深化跨区域算力调度。展望未来，全国智能算力规模2026年预计将达1460.3 EFLOPS[47]，全国一体化算力网监测调度平台已覆盖901个算力设施、可调度4万PFLOPS[48]，为西部算力输出提供了日益完善的调度通道。按照国家批复的集群建设目标，庆阳数据中心集群将向2.5kW标准机架30万架、数字经济核心产业产值1000亿元迈进，到2030年机架扩容至80万架、产值突破2700亿元[49]；庆阳东数西算产业园区将沿零碳园区建设周期推进，到2030年全面建成、清洁能源消费占比达90.1%[50]。庆阳已获批国家数据基础设施建设先行先试城市、入选全国一体化算力网算力设施安全示范试点城市[51]。绿电算力一体化、算力互联互通与面向东部需求的算力输出，将成为甘肃AI算力产业未来发展的主线方向。
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