四川省畜禽养殖行业深度研究 | 数据期：2025 | 约45000字
四川省是全国畜禽养殖特别是生猪养殖的核心省份，长期位居全国生猪出栏前列，2022 年曾以 6,548.4 万头居全国第一[9]。2025 年全省出栏生猪 6,248.0 万头、同比增长 1.6%[13]，猪肉产量 502.0 万吨、增长 4.7%[19]，畜牧业产值 2,760.4 亿元、占全省农林牧渔总产值近 40%[20]，畜禽产业是四川农业经济的支柱产业。2025 年也是行业格局深刻变化的一年：四川生猪出栏量被河南省以 6,474.15 万头首次超越、退居全国第二[22]；猪价全年震荡下行、养殖收益自 9 月起全面转亏[26][34]。在全国生猪产能创历史新高、价格跌至近七年低位的背景下，四川畜禽养殖行业既承受周期下行的压力，也面临产能结构重塑、集中度提升与差异化竞争的机遇。本报告以 2025 年为数据期，遵循"产业界定—产业链—政策—供需—效益—格局—风险—企业—展望"的分析链条，对四川畜禽养殖行业开展系统研究，旨在为政府部门精准施策、产业资本审慎布局、经营主体优化经营提供参考依据。
在产业体量之上，四川畜禽行业的战略价值更体现在其全国供给保障职能。从总量看，2025 年四川猪牛羊禽肉总产量 666.9 万吨、同比增长 3.3%[19]，按年末常住人口 8,318 万人测算，人均肉类占有量约 80.2 公斤（测算值）[19][14]。年末生猪存栏 3,582.1 万头、同比下降 1.7%，能繁母猪存栏 360.8 万头、处于产能调控绿色区域，基础产能依然牢固[19][45]。产业链上下游配套规模同样可观：2025 年四川规上工业饲料产量 1,671.7 万吨、同比增长 14.4%[14]；截至 2022 年底全省生猪定点屠宰企业 855 家、年屠宰能力 8,000 万头以上，规模化企业屠宰量占全省 82%[17]。作为全国优质商品猪战略保障基地，四川 2025 年获中央生猪调出大县奖励资金 33,031 万元、覆盖 62 个县[11]，并明确提出 3—5 年内全省畜牧全产业链产值新增 2,690 亿元、迈上万亿台阶的目标[21]，在全国"北猪南运、西猪东调"的产销格局中承担着保障西南乃至全国猪肉供给的战略职能。
四川畜禽产业结构以生猪为绝对主导，其余品种构成差异化补充。2025 年猪肉产量占猪牛羊禽肉总量的 75.3%，禽肉、牛肉、羊肉分别占 15.8%、5.8% 和 3.1%[19]；全年家禽出栏 64,826.8 万只、牛出栏 301.0 万头、羊出栏 1,271.1 万只[13]，禽蛋产业规模居西南地区首位，乐山蛋鸡存栏超 1,500 万只、夹江建成全国首个禽蛋国家级产地市场[24]。企业梯队层面，成都新希望以 1,754.55 万头生猪销量居上市公司第三[29]，德康农牧销量 1,082.8 万头、首次跻身千万头俱乐部[27]，巨星农牧出栏 458.09 万头、同比高增 66.26%[28]，铁骑力士在川产能约 300 万头/年[30]。与全国 TOP10 猪企合计出栏占全国约 29.8% 的格局相比[31]，四川本土龙头虽在规模上进入全国第一方阵，但省内核集群度仍相对偏低，初步形成"全国龙头与区域巨头并存、生猪主导与家禽牛羊多元互补"的产业组织形态。
产业组织形态的演变始终嵌入政策轨道之中。2025 年中央一号文件明确提出"扶持畜牧业稳定发展"，要求做好生猪产能监测和调控、严格生猪屠宰检疫执法监管、强化重大动物疫病和人畜共患病防控[1]；农业农村部随后将全国能繁母猪正常保有量目标由 4,100 万头下调至 3,900 万头[2]，2026 年 5 月又进一步下调至 3,750 万头左右，绿色区间同步收窄[38]，产能调控政策持续收紧，指向"稳产能、优结构、降成本"。四川层面，川办发〔2025〕22 号《促进畜牧业高质量发展十条措施》从出栏超额激励、贷款贴息加码、综合收入保险、政府收储等维度托底经营主体[8]，川农〔2023〕141 号规划提出到 2027 年实现出栏 6,000 万头以上、规模养殖比重 70% 以上、到 2030 年达 80% 的目标[9]，2025 年省委一号文件进一步明确生猪出栏稳定在 6,000 万头以上并培育畜牧万亿级产业链[10]。从发展阶段判断，四川畜禽规模化养殖比重已达 63%、较 2020 年提高约 10 个百分点[20]，但较全国超过 70% 的水平仍有差距，行业正处于由"量的扩张"转向"质的升级"、并叠加本轮猪周期下行与产能去化的深度调整期。
其一，四川"全国第一"易主。2025 年四川生猪出栏 6,248.0 万头、被河南 6,474.15 万头超越，退居全国第二，排名更替标志着四川生猪产业从规模扩张进入价值提升的转折期[22]。其二，"量增价跌"贯穿全年。出栏与产量双增的同时，2025 年全国生猪均价约 13.80 元/公斤、同比下降约 16.4%，为近 6—7 年最低[25][39]，四川 12 月生猪价格 13.16 元/公斤、较 1 月下降 25.57%[34]。其三，行业转入全面亏损。2025 年全国生猪养殖头均亏损约 26 元[25]，四川自 9 月起养殖收益全面转亏、12 月每头亏损 75.92 元[34]，头部企业亦难幸免，新希望由盈转亏、全年净亏 17.84 亿元[29]。其四，行业集中度快速抬升。2025 年 TOP10 猪企出栏合计 2.14 亿头、占全国约 29.8%，较 2021 年的 17.5% 大幅提高，全国散养户 7 年间减少 1,034 万户[31]。其五，四川呈现"大而不强"结构。全省能繁母猪约 369 万头中 TOP17 企业持有近 70 万头、占比不足 19%[32]，规模化率 63% 低于全国超 70% 的水平[20]，产能主体仍较分散，行业盈利能力对猪价波动的敏感度偏高。其六，政策基调转向产能调控。能繁母猪正常保有量目标两年内两度下调至 3,750 万头，2026 年 3 月末全国存栏 3,904 万头仍高于新目标 4.1%，去产能压力犹存[38]。其七，猪肉需求进入平台期。2025 年全国居民家庭人均猪肉消费 26.6 公斤、同比下降 5.4%[44]，猪肉占肉类消费的份额降至 57.3%[43]，牛肉禽肉替代效应增强，需求侧的长期约束愈发明显。
在核心结论之上，风险与展望构成本报告的收束。风险方面，一是市场与价格风险，2026 年供应仍较充裕，上半年均价预计 11.4—11.8 元/公斤、仍处盈亏平衡下方概率较大，行业亏损面可能延续[39]；二是疫病风险，2025 年 1—9 月全球报告非洲猪瘟疫情 8,181 起、涉及近 38.2 万头，境外输入风险突出[40]；三是成本与贸易风险，中国大豆对外依存度高达 83.57%[42]，尽管当前玉米、豆粕价格处近 5 年低位[41]，一旦原料价格反弹将直接侵蚀养殖利润；四是政策与环境合规风险，粪污减污降碳约束持续趋严[47]。展望 2026 年，全国生猪出栏预计下半年开始收缩、价格拐点或现于二季度末，全年呈现"前低后高"走势[39]；四川将围绕"出栏稳定在 6,000 万头以上"的底线目标[10]，推进优质产能 7,000 万头左右、规模养殖比重 70% 的 2027 年目标[9]，在成本管控、疫病防控与差异化竞争（特色黑猪、禽蛋产业带等）中寻找新的增长支点。中长期看，四川畜禽产业将由"规模领先"迈向"价值领先"，规模化、智能化与全产业链一体化将成为主旋律。关键词：生猪、能繁母猪、规模化养殖、猪周期、产能调控、成本管控、非洲猪瘟、高质量发展。
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